一、后臺
服務型仿真機器人(ren)(ren)(ren)(ren)市場需求廣漠，刻(ke)(ke)斯(si)拉人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)(ren)(ren)宣(xuan)布在(zai)即，根彭博社采訪(fang)及馬(ma)斯(si)克推刻(ke)(ke)暗示，刻(ke)(ke)斯(si)拉人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)(ren)(ren)TeslaBot-Optimus(擎天柱)原(yuan)型機將于2022年9月30日AIDay現身(shen),最早將于2023年投入生產,意在(zai)取代(dai)部份(fen)危險、重復性勞動和填補勞動力缺口(kou)。
人(ren)形機(ji)械(xie)(xie)(xie)人(ren)設計是模擬(ni)人(ren)的(de)行(xing)動(dong)其相干財(cai)(cai)產(chan)鏈環節包(bao)孕(yun)AI體(ti)系(大(da)(da)腦)、機(ji)械(xie)(xie)(xie)視覺(眼睛)、屏幕板(臉部(bu)(bu))、傳感(gan)器(qi)(五官、四(si)肢等)、執(zhi)行(xing)器(qi)(四(si)肢)等;機(ji)械(xie)(xie)(xie)財(cai)(cai)產(chan)鏈重要觸及機(ji)械(xie)(xie)(xie)人(ren)本(ben)體(ti)、機(ji)械(xie)(xie)(xie)人(ren)集成、中心零部(bu)(bu)件(包(bao)孕(yun)伺(si)服機(ji)電、減速器(qi)、控制(zhi)體(ti)系和驅動(dong)器(qi))等。工(gong)業(ye)機(ji)械(xie)(xie)(xie)人(ren)需(xu)求(qiu)蘇醒，制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)升級(ji)需(xu)求(qiu)遠景(jing)(jing)廣漠(mo)。《十四(si)五”智能制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)發(fa)展規劃》提(ti)(ti)出(chu)，2025年(nian)70%的(de)范(fan)圍以(yi)上(shang)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)企(qi)業(ye)根基(ji)實現數(shu)字(zi)化網絡化，建成500+個(ge)智能制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)示范(fan)工(gong)場。工(gong)業(ye)機(ji)械(xie)(xie)(xie)人(ren)作(zuo)(zuo)(zuo)為智能制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)設備的(de)典范(fan)代表，可(ke)提(ti)(ti)拔(ba)產(chan)物制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)性能、速度(du)和穩定性,順應制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)業(ye)升級(ji)大(da)(da)方向，發(fa)展遠景(jing)(jing)廣漠(mo)。短時間市場需(xu)求(qiu)連續微弱(ruo)，景(jing)(jing)氣(qi)蘇醒，憑據GGII數(shu)據,22Q1中國工(gong)業(ye)機(ji)械(xie)(xie)(xie)人(ren)出(chu)貨量(liang)6.7萬(wan)臺，同比+18.95%;估計22年(nian)整年(nian)出(chu)貨量(liang)30.3萬(wan)臺，同比+15.96%。TeslaBot的(de)公布具有財(cai)(cai)產(chan)風向標作(zuo)(zuo)(zuo)用，將(jiang)進(jin)一步推(tui)進(jin)環球“機(ji)械(xie)(xie)(xie)替身”大(da)(da)趨勢。
兩、政策
工業(ye)和信(xin)息化部、國(guo)度(du)(du)成(cheng)長(chang)改造委、科技部、公安(an)部、民(min)政部、住房(fang)和城鄉建設部、農業(ye)鄉村部、國(guo)度(du)(du)衛生(sheng)康健委、應急部、人(ren)民(min)銀行、市場監(jian)(jian)(jian)(jian)管總局(ju)、銀保監(jian)(jian)(jian)(jian)會(hui)、證監(jian)(jian)(jian)(jian)會(hui)、國(guo)防科工局(ju)、礦山安(an)監(jian)(jian)(jian)(jian)局(ju)等15個部分正式(shi)印發《“十四五(wu)”機器人(ren)家當成(cheng)長(chang)計(ji)(ji)劃》（下稱“《計(ji)(ji)劃》”）。12月(yue)28日上(shang)午，工信(xin)部召開新(xin)聞發布會(hui)，引見“十四五(wu)”機器人(ren)家當成(cheng)長(chang)計(ji)(ji)劃有關狀(zhuang)況。
工信部(bu)設備工業(ye)(ye)一司司長王衛明示(shi)意，今朝(chao)，我國機(ji)械(xie)人(ren)財產整體范(fan)圍(wei)快速增長，2020年停業(ye)(ye)收入初(chu)次打破1000億(yi)元(yuan)；技(ji)術水(shui)平(ping)穩步(bu)提拔(ba)，核心部(bu)件加快打破，整機(ji)性能(neng)連續加強(qiang)；行(xing)業(ye)(ye)使(shi)用(yong)深入拓展，工業(ye)(ye)機(ji)械(xie)人(ren)已(yi)在國民(min)經(jing)濟52個行(xing)業(ye)(ye)大類、143個行(xing)業(ye)(ye)中類廣(guang)泛使(shi)用(yong)，辦事(shi)機(ji)械(xie)人(ren)在教誨、醫療、農業(ye)(ye)等范(fan)疇大展經(jing)綸，特(te)別是在疫(yi)情防(fang)控(kong)和復工復產歷程傍(bang)邊，機(ji)械(xie)人(ren)發揮了(le)重要作用(yong)。
他引(yin)見(jian)，《計劃》次要包羅近況取情勢、整體請(qing)求、次要任(ren)務(wu)、保障辦法四個局(ju)部。
近(jin)況取情勢局部(bu)，主(zhu)要從家(jia)產(chan)(chan)范圍(wei)、技術水平、集(ji)成利(li)用(yong)三(san)個層面總(zong)結(jie)了(le)(le)“十(shi)三(san)五(wu)(wu)”期間我國機(ji)器人家(jia)產(chan)(chan)成長(chang)造詣(yi)，闡發了(le)(le)“十(shi)四五(wu)(wu)”及更(geng)長(chang)期間內機(ji)器人家(jia)產(chan)(chan)面對的機(ji)緣和挑釁。
整體請(qing)求一(yi)些(xie)，提出了“十四五(wu)”期(qi)間的(de)成(cheng)長方(fang)針，還便是到(dao)2025年(nian)(nian)，成(cheng)為環球機器人(ren)(ren)技術(shu)創新(xin)策源地、高端制(zhi)作會聚地和集成(cheng)利用新(xin)高地，機器人(ren)(ren)家產(chan)業(ye)務收入年(nian)(nian)均增加凌駕20%，制(zhi)作業(ye)機器人(ren)(ren)密度實(shi)現翻番。
主要使命部(bu)門，提出(chu)了進(jin)步(bu)家(jia)產立異才(cai)能、夯實家(jia)產進(jin)步(bu)底子、增(zeng)長高端產物(wu)供應、拓展利(li)用(yong)(yong)深度(du)(du)廣度(du)(du)、優化家(jia)產組織布局(ju)等(deng)五項使命，和“機(ji)器人核心技術攻關行為(wei)(wei)”“機(ji)器人關頭(tou)底子提拔行為(wei)(wei)”“機(ji)器人立異產物(wu)進(jin)步(bu)行為(wei)(wei)”“‘機(ji)器人+’利(li)用(yong)(yong)行為(wei)(wei)”等(deng)四大行為(wei)(wei)。
保(bao)障(zhang)辦法部份(fen)，由強化(hua)統(tong)籌(chou)調和推動(dong)、加大財稅金融支撐、營建(jian)精良市場環境、健(jian)全人才保(bao)障(zhang)體系、深化(hua)國(guo)際交流互助等五個層面，提出(chu)詳細(xi)政策(ce)辦法。
三、行業近況
智能機械是可以正在(zai)種種環境中(zhong)自立(li)地或交互地履(lv)行(xing)種種擬人使(shi)命(anthropomorphictasks)的機械，一般稱為智能機械人。
智能(neng)(neng)機(ji)(ji)器人是一個多種高新技能(neng)(neng)的(de)(de)集(ji)成(cheng)體(ti)，它交融了機(ji)(ji)器、電子、傳(chuan)感器、計(ji)算機(ji)(ji)硬件、軟件、人工智能(neng)(neng)等很多學科的(de)(de)常識，涉及到現今很多前沿行業的(de)(de)技能(neng)(neng)。
2021年(nian)，環(huan)球(qiu)機(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)規模(mo)估計(ji)將(jiang)到達335.8億(yi)美圓(yuan)(yuan)，2016-2021年(nian)的(de)均勻增長(chang)率(lv)約為11.5%。個中(zhong)，工業機(ji)器(qi)人(ren)144.9億(yi)美圓(yuan)(yuan)，辦事機(ji)器(qi)人(ren)125.2億(yi)美圓(yuan)(yuan)，特種機(ji)器(qi)人(ren)65.7億(yi)美圓(yuan)(yuan)。伴隨著疫情(qing)正在環(huan)球(qiu)范圍內獲(huo)得操縱(zong)，機(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)還將(jiang)逐步回暖(nuan)，估計(ji)到2023年(nian)，環(huan)球(qiu)機(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)規模(mo)將(jiang)打破477億(yi)美圓(yuan)(yuan)。
當前，我國(guo)機(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)進入穩固(gu)增(zeng)長期(qi)。雖(sui)然在2019年時期(qi)受(shou)市場(chang)需求顛簸的(de)(de)危害，我國(guo)機(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)規模呈現輕細下滑，但由于領(ling)先打破疫情(qing)危害，機(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)呈現加快蘇醒趨向，大批(pi)“非接觸(chu)”式效勞還為機(ji)器(qi)人(ren)應當供應了更加寬廣的(de)(de)使用空間。
2021年，我國(guo)機器人市(shi)場規(gui)模估計將到達839億元，2016-2023年的均勻(yun)增(zeng)長率到達18.3%。個中工業機器人445.7億元，辦(ban)事機器人302.6億元，特種機器人90.7億元。
(一)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)：當前(qian)，我國(guo)制(zhi)作企(qi)業(ye)(ye)數字(zi)化(hua)、智能化(hua)轉型建立步調日趨放(fang)慢，有力(li)推動了(le)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)(chang)的快速成(cheng)長。據IFR統計,2020年在(zai)環球機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)(chang)受(shou)疫情危害(hai)呈現(xian)下滑時(shi)，我國(guo)工業(ye)(ye)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)市場(chang)(chang)曾經開端蘇醒，相(xiang)比(bi)于2019年年裝機(ji)(ji)(ji)量提拔18.9%。估(gu)計2021年到445.7億元(yuan)(yuan)，到2023年，海內市場(chang)(chang)規(gui)模(mo)進一步擴大，估(gu)計將(jiang)打破589億元(yuan)(yuan)。
(兩(liang))辦事機器人：需(xu)求(qiu)潛力(li)宏大，市場空間連續拓展
2020年，我國(guo)效(xiao)勞(lao)(lao)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)快速(su)增(zeng)長(chang)，醫療、教誨(hui)、大眾效(xiao)勞(lao)(lao)等領(ling)城需(xu)求(qiu)(qiu)成為首(shou)要(yao)推動力。正在(zai)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)需(xu)求(qiu)(qiu)顛簸的(de)危害下(xia)，2021年市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)增(zeng)速(su)發生(sheng)回調，但伴(ban)隨(sui)著人(ren)(ren)(ren)口老齡(ling)化趨(qu)向放慢，和醫療、大眾效(xiao)勞(lao)(lao)需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)連續(xu)茂(mao)盛，我國(guo)效(xiao)勞(lao)(lao)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)存正在(zai)宏大市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)潛力和生(sheng)長(chang)空間，市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模及整(zheng)體占比還將連續(xu)增(zeng)長(chang)。估計2021年,我國(guo)效(xiao)勞(lao)(lao)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模將到(dao)達302.6億元，高于環球效(xiao)勞(lao)(lao)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)增(zeng)速(su)。到(dao)2023年，伴(ban)隨(sui)著視(shi)覺引誘機器(qi)人(ren)(ren)(ren)、陪同效(xiao)勞(lao)(lao)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)等新興(xing)場(chang)(chang)(chang)景和產(chan)物的(de)快速(su)生(sheng)長(chang)，我國(guo)效(xiao)勞(lao)(lao)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)市(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)規(gui)模有望打破600億元。
(三)特種機器人：運用(yong)場景連續擴大，運用(yong)市場蓄(xu)勢
我(wo)國地區寬(kuan)廣、氣候(hou)多變、地質(zhi)情況復雜，社會發展多元化特(te)點顯明，正在應對(dui)地動、洪(hong)澇災害、極度氣候(hou)，和礦(kuang)難、起火、安(an)防等公共安(an)全事務(wu)中，對(dui)特(te)種(zhong)(zhong)機器(qi)(qi)人(ren)擁有突出的需求(qiu)。2016年(nian)以來，我(wo)國效勞機器(qi)(qi)人(ren)市(shi)場年(nian)平(ping)均(jun)增(zeng)長率到達(da)27.5%。2021年(nian)，我(wo)國特(te)種(zhong)(zhong)機器(qi)(qi)人(ren)市(shi)場規模估計將達(da)90.7億元，增(zeng)速到達(da)36.3%，高于環球(qiu)程度。到2023年(nian)，特(te)種(zhong)(zhong)機器(qi)(qi)人(ren)的中國市(shi)場規模有望打破(po)180億元。
四、闡發
（1）中國銀河證(zheng)券指出，特斯拉人(ren)(ren)形機(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)馬上亮相，催生智能(neng)機(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)新厘革(ge)(ge)。正(zheng)在(zai)“機(ji)(ji)械(xie)換人(ren)(ren)”的(de)趨向下，特斯拉機(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)的(de)推(tui)出有望(wang)引領智能(neng)機(ji)(ji)械(xie)人(ren)(ren)行業(ye)的(de)新厘革(ge)(ge)，認為存(cun)眷(juan)機(ji)(ji)械(xie)視覺(jue)、減速機(ji)(ji)等產業(ye)鏈(lian)相干中心零(ling)部(bu)件(jian)。
（2）中(zhong)金公司：機器人家當發(fa)展規(gui)劃方針(zhen)增速(su)略超預期，補短板延續舉行。
團體市場(chang)：《計劃》指(zhi)出到2025年(nian)我國(guo)成(cheng)為環球機器人(ren)(ren)技術創新(xin)策源地(di)、高端制(zhi)作(zuo)會聚(ju)地(di)。依據IFR，2020年(nian)我國(guo)工業機器人(ren)(ren)安裝量增加20%至16.8萬臺，但國(guo)產化(hua)率僅(jin)30%擺布(bu)，我們以(yi)為《計劃》有望(wang)引領行業技術創新(xin)，向制(zhi)作(zuo)強國(guo)改(gai)變(bian)。
范(fan)圍：到2025年(nian)機(ji)(ji)器人家(jia)當營收CAGR超20%。此(ci)前(qian)(qian)MIR預測到2025年(nian)機(ji)(ji)器人行業(ye)營收CAGR約15%，家(jia)當計劃(hua)方針略超預期。別(bie)的，《計劃(hua)》還指出制造業(ye)機(ji)(ji)器人密度5年(nian)內翻倍，即由2020年(nian)246臺/萬人升至2025年(nian)492臺/萬人，密度排名由環(huan)球第九升至前(qian)(qian)三。
本體(ti)：到2025年整機(ji)綜合指標(biao)達國(guo)際先(xian)進水平。當前國(guo)產(chan)機(ji)械人在碼垛搬運范疇國(guo)產(chan)化(hua)率較高，但在噴(pen)涂、焊接、裝配環節國(guo)產(chan)化(hua)率不到10%，《計劃》有望(wang)刺激整機(ji)綜合性能向(xiang)高端范疇延長。
零(ling)部(bu)件(jian)：到(dao)2025年機(ji)器人關頭零(ling)部(bu)件(jian)性(xing)能和可靠性(xing)到(dao)達國際同類產品(pin)程(cheng)度。當(dang)前RV減(jian)速(su)器還沒有實現范圍國產化，高端(duan)伺服仍被外資把持(chi)，我們估計5年內中(zhong)心(xin)零(ling)部(bu)件(jian)相比本體環(huan)節打破或越發較著。
為實現生(sheng)長目的(de)，工信部進(jin)一步明白了五(wu)大重要任(ren)務，重要包孕進(jin)步工業(ye)(ye)立異才能(neng)、夯實工業(ye)(ye)生(sheng)長根本、提升(sheng)高(gao)端產(chan)物供(gong)應、拓展利(li)用深度(du)廣度(du)、優化(hua)工業(ye)(ye)組織(zhi)布(bu)局。我(wo)們以為計劃內容(rong)能(neng)夠總結為四(si)個大點(dian)，即進(jin)步中心(xin)零部件(jian)自立生(sheng)產(chan)才能(neng)、提拔高(gao)端利(li)用領域機(ji)器人國產(chan)化(hua)率、加大力度(du)攙(chan)扶專精刻新企業(ye)(ye)、經由(you)過程打造刻色工業(ye)(ye)集(ji)群(qun)反哺企業(ye)(ye)技能(neng)研(yan)發。我(wo)們以為“十四(si)五(wu)”時(shi)期詳(xiang)細相干政(zheng)策有望(wang)慢慢落地，工業(ye)(ye)鏈上下游有望(wang)享政(zheng)策盈(ying)利(li)。
