新紀元開啟，刻(ke)斯(si)(si)拉人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)有望(wang)(wang)引領(ling)萬億(yi)(yi)級(ji)(ji)藍海(hai)市場。人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)更被(bei)(bei)譽為機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)皇冠(guan)上(shang)的(de)明珠。正(zheng)在(zai)所有機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)研(yan)發中，人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)挑釁(xin)難度是(shi)業(ye)界公認最高的(de)。克日(ri)，刻(ke)斯(si)(si)拉首席執行官馬斯(si)(si)克正(zheng)在(zai)推刻(ke)上(shang)稱，刻(ke)斯(si)(si)拉可能正(zheng)在(zai)一些月(yue)內推出(chu)可以(yi)運轉(zhuan)的(de)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)原(yuan)型，他為此將這家電動(dong)(dong)汽車制造商的(de)第(di)二個人(ren)(ren)工(gong)(gong)智能日(ri)推早退9月(yue)30日(ri)。TeslaBot多(duo)是(shi)2022年(nian)最主要的(de)產(chan)物開辟項目(mu)，初版有望(wang)(wang)正(zheng)在(zai)2023年(nian)投入生產(chan)，其將用(yong)來填補(bu)勞動(dong)(dong)力(li)(li)缺(que)口。由頒布(bu)的(de)參數看，Optimus身高1.72m，重量57kg，負載20kg(手(shou)臂附加5kg)，行走速(su)度2m/s，其運用(yong)了(le)刻(ke)斯(si)(si)拉最進步前(qian)輩的(de)AI手(shou)藝，并基于視(shi)覺神經(jing)(jing)網絡神經(jing)(jing)系(xi)統猜測(ce)(ce)(ce)本(ben)領(ling)的(de)自(zi)動(dong)(dong)駕(jia)駛手(shou)藝驅動(dong)(dong)，其大腦(nao)是(shi)算力(li)(li)極強的(de)DOJOD1超(chao)等測(ce)(ce)(ce)算芯片，Optimus機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)推出(chu)，代表著刻(ke)斯(si)(si)拉正(zheng)在(zai)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智能上(shang)邁出(chu)了(le)一大步，具有極強的(de)標(biao)桿帶(dai)頭作用(yong)，將為機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)產(chan)業(ye)鏈(lian)帶(dai)來龐大開展機(ji)(ji)(ji)會。考(kao)慮(lv)刻(ke)斯(si)(si)拉汽車正(zheng)在(zai)中國(guo)售價(jia)最低為30萬元擺布(bu)，估計Optimus機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)的(de)單體(ti)價(jia)錢大致將位于17-30萬元之間。憑據國(guo)際勞工(gong)(gong)組織數據，2021年(nian)環球勞動(dong)(dong)人(ren)(ren)口總數約34.5億(yi)(yi)人(ren)(ren)，假(jia)定個中約11.6%的(de)勞動(dong)(dong)者被(bei)(bei)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)庖代，按價(jia)錢25萬元測(ce)(ce)(ce)算，環球人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)市場空(kong)間可達(da)100萬億(yi)(yi)級(ji)(ji)別。
焦(jiao)點(dian)零(ling)部件本(ben)錢占比超(chao)70%，機(ji)械代人海(hai)潮下相(xiang)干產業鏈有望連續受益。
機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)家(jia)產鏈的上(shang)游關(guan)鍵(jian)(jian)(jian)為(wei)(wei)零(ling)部件(jian)供應商(shang)，焦點(dian)零(ling)部件(jian)為(wei)(wei)伺(si)服(fu)系(xi)統(tong)、減(jian)速(su)器(qi)(qi)、控制(zhi)(zhi)系(xi)統(tong)等；家(jia)產鏈的中游為(wei)(wei)機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)本(ben)體提供商(shang)取集(ji)成(cheng)(cheng)供應商(shang)，關(guan)鍵(jian)(jian)(jian)賣力機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)本(ben)體的出產，并依據差別(bie)的應有場景(jing)和用處舉行有針對性地(di)系(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)(cheng)和軟(ruan)件(jian)二次開發。下流包孕工(gong)業利用取效勞利用，工(gong)業利用關(guan)鍵(jian)(jian)(jian)為(wei)(wei)汽車、電子、金屬加(jia)工(gong)等家(jia)產，效勞利用規模較(jiao)廣，關(guan)鍵(jian)(jian)(jian)處置保(bao)護(hu)頤(yi)養、修繕(shan)、運輸(shu)、干凈、保(bao)安(an)、救(jiu)濟、監護(hu)等事情(qing)。個中上(shang)游焦點(dian)零(ling)部機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)家(jia)產鏈的焦點(dian)環節，以(yi)工(gong)業機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)為(wei)(wei)例，按本(ben)錢(qian)拆分，減(jian)速(su)器(qi)(qi)/伺(si)服(fu)系(xi)統(tong)/控制(zhi)(zhi)系(xi)統(tong)/本(ben)體制(zhi)(zhi)作別(bie)離占機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)本(ben)錢(qian)的35%/25%/10%/15%，個中焦點(dian)零(ling)部件(jian)本(ben)錢(qian)合(he)計約(yue)70%，由現(xian)階段(duan)特斯拉宣(xuan)布的利用規模來看，人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)為(wei)(wei)效勞機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)的手藝(yi)升級(ji)，涉及到自動(dong)駕駛、視覺(jue)導航、傳(chuan)感器(qi)(qi)手藝(yi)等多種手藝(yi)交(jiao)融，機(ji)械家(jia)產鏈層(ceng)面(mian)關(guan)鍵(jian)(jian)(jian)涉及到伺(si)服(fu)機(ji)電、減(jian)速(su)機(ji)、控制(zhi)(zhi)系(xi)統(tong)、驅動(dong)器(qi)(qi)取機(ji)械視覺(jue)等層(ceng)面(mian)，我(wo)們(men)以(yi)為(wei)(wei)，特斯拉人(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)械人(ren)(ren)(ren)(ren)推出有望(wang)加(jia)快機(ji)械代人(ren)(ren)(ren)(ren)海潮(chao)來襲，上(shang)游焦點(dian)零(ling)部件(jian)、機(ji)械視覺(jue)等相干家(jia)產鏈有望(wang)直接受益。
重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)公司(si)推舉(ju)：我(wo)們(men)以為，刻(ke)斯(si)(si)拉人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)推出(chu)(chu)具(ju)有極強(qiang)標桿(gan)意義，由產業鏈角度(du)動身，我(wo)們(men)倡議重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)存(cun)眷(juan)：1)三花智控：刻(ke)斯(si)(si)拉熱經管體系穩固供應商，后續有望深度(du)互助(zhu)；2)中科三環：環球高性能釹鐵硼(peng)頂級供應商之一(yi)，稀(xi)土(tu)永磁機(ji)(ji)(ji)電滲(shen)入滲(shen)出(chu)(chu)率提拔下公司(si)有望延續受益；3)雙環傳動：海(hai)內(nei)RV減速機(ji)(ji)(ji)頭頂部玩家；4)綠的諧波(bo)：海(hai)內(nei)諧波(bo)減速就領跑者，延續受益于國產替換；5)江蘇雷利：中高端微刻(ke)機(ji)(ji)(ji)電領軍企(qi)業，內(nei)涵并購切入高景氣賽道；6)叫(jiao)志電器(qi)：混合(he)式步進機(ji)(ji)(ji)電龍頭，打造體系級活動節(jie)制解決方案供應商。